01
Обсудим задачи
Познакомимся с вашей ситуацией.
НАШ ПОДХОД
Что будет дальше
02
Определим приоритеты
Поймём, что требует внимания.
03
Наметим следующий шаг
Обсудим возможный формат работы.
Подготовка к первому разговору
Напишите в Telegram @ND_FinExpert и коротко опишите, что вы хотели бы обсудить. К первому разговору полезно составить общий список активов и обязательств, назвать основные семейные цели и предстоящие изменения. Подробные документы можно обсуждать по мере необходимости; сначала важно понять вашу ситуацию, ожидания и вопросы, на которые вы ищете ответ.
- Ваши главные семейные и финансовые цели
- Общий список активов и обязательств
- Предстоящие изменения и вопросы к команде
До первого разговора
Ответы на вопросы, с которых обычно начинается знакомство.
Кому подходит работа с Winner?
Winner — семейный офис для предпринимателей, которым нужен общий взгляд на бизнес, личные активы и семейные задачи. Работа может быть полезна, когда капитал распределён между разными участниками, предстоят важные изменения или семье нужно договориться о приоритетах. Первый разговор помогает понять ваши задачи и определить, где наше сопровождение может быть уместно.
Как вы работаете с моими банками и управляющими?
Начинаем с обсуждения вашей ситуации и существующих отношений с банками, брокерами и управляющими. Рассматриваем, как связать их работу с вашими целями и какие вопросы требуют уточнения. Возможные изменения обсуждаются отдельно; клиент сохраняет право выбирать участников и принимать решения о дальнейших действиях в отношении своего капитала.
Где вы работаете?
Мы работаем с предпринимателями и семьями по всему миру. География семьи и активов становится частью общей картины: где находятся ресурсы, кто участвует в работе и какие местные вопросы требуют внимания. Для вопросов в отдельных странах помогаем сформулировать запросы к профильным специалистам и связать их ответы с общими задачами семьи.
Как определяется вознаграждение?
Вознаграждение Winner рассчитывается как процент от активов клиента. До начала работы важно обсудить, какие активы учитываются, какие задачи входят в сопровождение и как применяется согласованный порядок расчёта. Конкретные условия рассматриваются с учётом вашей ситуации, чтобы вы могли понять стоимость работы и сопоставить её с необходимым вам объёмом сопровождения.
Можно ли начать с семейных договорённостей?
Да, работа может начинаться с обсуждения семейных целей, ролей и порядка принятия решений. Мы помогаем выделить вопросы, которые важно обсудить вместе, и подготовить основу для семейного устава. Содержание договорённостей определяет сама семья; при необходимости конкретные вопросы передаются профильным специалистам, а затем рассматриваются в связи с общим планом работы.